Vermögensverwaltung Nachhaltiges Investieren
Alpha Vermögensverwaltung Nachhaltiges Investieren fördert ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltige Anlageziele. Dabei streben wir danach, den Klimawandel und seine Folgen zu begrenzen, aber auch Verbesserungen in sozialen Bereichen und Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Keine nachhaltige Anlageziele
Dieses Finanzprodukt fördert ökologische oder soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltige Anlageziele.
Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts
Dieses Produkt fördert die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale:
- •Die Begrenzung des Klimawandels und seiner Folgen
- •Verbesserung in sozialen Bereichen und Arbeitsbedingungen
- •Förderung von Good-Governance-Praktiken von Unternehmen
Anlagestrategie
Alpha Vermögensverwaltung Nachhaltiges Investieren investiert in Investmentfonds und/oder ETFs. Das Ziel der Anlagestrategie ist es, eine gute Diversifikation gemäß einer strategischen Asset-Allokation (SAA) und einer regelmäßigen Neugewichtung zu erreichen.
Für Alpha Vermögensverwaltung Nachhaltiges Investieren gilt, dass das Vermögensverwaltungsportfolio ein durchschnittliches MSCI ESG-Rating von A hat. Auch hat das Vermögensverwaltungsportfolio durchschnittlich einen besseren MSCI Carbon Score als den MSCI Carbon Score 3.
Anteil der Investitionen
Bei Alpha Vermögensverwaltung Nachhaltiges Investieren werden mindestens 99,5% des Vermögens in Instrumente investiert, die auf die ökologischen und sozialen Merkmale der Anlagestrategie ausgerichtet sind.
Maximal 0,5% des Vermögens besteht aus liquiden Mitteln, die auf dem Vermögensverwaltungskonto für Neugewichtungszwecke und Kosten gehalten werden.
Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale
Portfolios werden regelmäßig auf Basis öffentlich zugänglicher MSCI-Daten gescreent. Auf Basis dieser Daten werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet:
- Ausschluss von Investmentfonds und ETFs, die in Unternehmen investieren, die aktiv an der Produktion und/oder dem Handel mit kontroversen Waffen beteiligt sind
- Ausschluss von Fonds, die mehr als 10% ihres intrinsischen Wertes in Unternehmen investieren, die Einkommen aus der Gewinnung von Thermalkohle und Teersanden erzielen
- Ausschluss von Fonds, die mehr als 5% ihres intrinsischen Wertes in Unternehmen investieren, die Einkommen aus fossilen Brennstoffen erzielen
- Anzahl der Investmentfonds, die sich zu UN PRI und/oder UN Global Compact verpflichtet haben
Methoden
Die Methoden zur Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale sind:
Ausschlusskriterien
Anwendung von Ausschlüssen von Investmentfonds und ETFs, die in kontroverse Sektoren investieren
ESG-Integration
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsentscheidungsprozess
Mindeststandards
Auswahl von Fonds mit mindestens Artikel 8 SFDR-Klassifikation oder BBB ESG-Rating
UN-Initiativen
Auswahl von Fondsmanagern, die UN PRI und/oder UN Global Compact unterzeichnet haben
Datenquellen und -verarbeitung
Bei der Überwachung und den verwendeten Methoden werden Daten von MSCI, Morningstar und Sustainalytics verwendet. Es werden keine methodologischen und Datenbeschränkungen erwartet, da öffentlich zugängliche Daten verwendet werden.
Due Diligence
Bei der Auswahl von Investmentfonds und ETFs bespricht Alpha Capital mit den Fondsmanagern folgende Themen:
- •Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess
- •Unterzeichnung von UN PRI und/oder UN Global Compact
- •Verfolgte Anlagestrategie
- •Politik bezüglich Good-Governance-Praktiken
- •Ausgeschlossene Investitionen
- •SFDR-Klassifikation des Investmentfonds oder ETFs
Engagement-Politik
Alpha Capital führt selbst keine aktive Engagement-Politik, da sie für Alpha Vermögensverwaltung Nachhaltiges Investieren nur in Investmentfonds und/oder ETFs investiert.
Alpha Capital wird jedoch mit Fondsmanagern sprechen, wenn sich herausstellt, dass ein Investmentfonds oder ETF nicht mehr einem der von Alpha Capital festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entspricht.
Designierte Referenz-Benchmark
Es ist keine Referenz-Benchmark zur Förderung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.